强强合并 万豪122亿美元收购喜达屋

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    投融资-项目融资平台:被称作美国酒店大佬的万豪国际集团周一称,已同意收购喜达屋酒店及度假酒店国际集团(喜达屋),交易价值达122亿美元,创建全球最大酒店连锁集团。

   资料显示,喜达屋集团是全球最大的酒店及娱乐休闲集团之一,以其酒店的高档豪华著称。该集团旗下酒店品牌包括威斯廷喜来登、瑞吉、豪华精选等多家高档酒店。

  今年4月,喜达屋集团董事会表示,由于担心增长速度不如其他酒店运营商,喜达屋将对出售持开放态度。其后,凯悦酒店集团,以及中国上海锦江国际酒店集团、海航集团、中国投资有限责任公司等都曾被报道有意收购喜达屋集团。

    万豪国际集团16日在其官方网站发布消息称,合并协议已获两家酒店董事会一致批准,双方合并后将创建全球最大的酒店集团。合并后的酒店集团将运行和管理着包含110万个房间的全球5500多家酒店,业务范围横跨全球100多个国家和地区。

    根据合同条款,喜达屋股东每持有1股喜达屋股票将获0.92股万豪股票加2美元现金,总计价值119亿美元的股票和3.4亿美元现金。该交易对喜达屋的股票估值为每股72.08美元。

    另外,喜达屋的股东还将从分拆喜达屋分时度假业务和随后与Interval Leisure Group的合并交易中额外获得每股7.8美元。这笔合并交易的价值预计接近13亿美元。

    两家公司表示,这次合并创造了更加全面的资产组合,合并后的公司将在全球拥有5,500家酒店、110万个房间;截至9月30日的12个月,合并后公司的费用收入总计逾27亿美元。

    万豪国际集团首席执行长Arne Sorenson在接受采访时称,两家公司尚未开始反垄断评估,但他称,万豪国际在美国的酒店房间数量占当地市场总供给量的约10%,而喜达屋的占比为3%-4%,因此合并后公司在美国的酒店房间供应量占比不到15%。

    万豪国际集团称,若不包括总额预计为1亿-1.5亿美元的交易成本,预计此次收购交易对利润水平的提振作用将在交易完成后的第二年之前开始体现。交易料将于2016年年中完成。

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